Сюжет фильма: Главный герой — целая сефардская община из португальского города Порту. На дворе, как несложно догадаться, XVII век, инквизиция продолжает преследование пиренейских евреев и с этой целью отправляет в обозначенный регион апостольского визитатора Себастьяо Норонью, его активным антисемитским планам будет мешать Антонио Альварес, семьянин и член общины, причем непротивлением злу злом — он решает создать план побега для всех тех, кому по праву рождения угрожает опасность.