Сюжет фильма: После поражения в 6-дневной войне армия Насеровского режима, полностью потерявшая боеспособность, брошенная офицерами, пытается спастись. Двое египетских солдат Халед и Гассан, один в прошлом начинающий актёр каирского театра, другой - обычный работяга, бредут на запад. В пустыне они обнаруживают джип ООН с убитыми в спину шведскими солдатами. Под сиденьем эти два мусульманина, не искушённые алкоголем, находят бутылки с ликёром и, используя его вместо воды, продолжают путь в состоянии подпития.