Сюжет фильма: Экранизация известного одноименного романа израильской писательницы Галилы Рон-Федер Амит, который переносит нас в 1970-е годы и рассказывает о мальчике по имени Цион, который родился и вырос в рабочем районе Бейт-Шеан на севере Израиля. Когда Циону исполняется восемь лет, его бабушка и социальный работник решают отдать его на воспитание в богатую семью в центре Израиля. Члены его новой приемной семьи делают все возможное, чтобы поддержать Циона в переходный период, однако и ему, и им приходится нелегко. Даже несмотря на расстояние, которое теперь отделяет его от негативного влияния, окружавшего его в родном городе, Циону все равно приходится сталкиваться с целым рядом предрассудков, присущих приемным детям, не говоря уже о прошлом, которое продолжает преследовать его.