Летом 1989-го года Боаз начинает получать анонимные любовные письма от незнакомца. Из-за этих посланий парень вскоре начинает чувствовать влечение к мужчинам и переживает эмоциональное потрясение. Это крайне осложняет...

В фильме рассказываются истории палестинских геев, скрывающихся в Тель-Авиве как от своих арабских семей, так и от властей Израиля. 32-летний Луи прячется в Тель-Авиве уже восемь лет; 24-летний Абду сбежал в Тель-Авив,...